Rapport annuel de la DREES : Les mutuelles baissent leurs frais de gestion et assurent une meilleure redistribution des cotisations à leurs adhérents

Un retour sur cotisation meilleur pour les adhérents des mutuelles

Le rapport annuel rendu par la DREES fait état entre 2018 et 2019 d’un retour sur cotisations qui augmente pour l’ensemble des organismes de complémentaire santé, avec une croissance des prestations supérieure à celle des cotisations : 2,4 %, contre 1,9 %.
En 2019, les mutuelles reversent aux assurés 79 % de leurs cotisations (hors taxe) sous forme de prestations (charges de prestations hors frais de gestion des sinistres), plaçant leur retour sur cotisations devant celui des sociétés d’assurances (75 %).
Selon le rapport, les contrats collectifs proposent un meilleur retour sur cotisations (87 %) que les contrats individuels (72 %) en raison des différences de remboursements des prestations. En effet, les contrats collectifs consacrent une part plus importante de leurs remboursements à la prise en charge des soins dentaires et optiques. 18 % de leurs cotisations, par exemple, sont reversés en optique contre 8 % pour les contrats individuels, avec respectivement 16 % et 9 % pour les soins dentaires.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Des frais de gestion(1) plus faibles pour les mutuelles et en baisse constante

Pour l’ensemble des organismes, le rapport de la DREES établit à 20 % la part des cotisations couvrant les charges de gestion, alors que cette part descend à 19 % pour les mutuelles.
Par ailleurs, les mutuelles ont vu leurs frais de gestion baisser de 1,4 % en 2019 et de 1,8 % pour les institutions de prévoyance, tandis que ceux des sociétés d’assurance ont augmenté de 7 %. En effet, les sociétés d’assurances se distinguent par des frais plus importants liés à la publicité, au marketing et à la rémunération des intermédiaires comme les courtiers ou les plateformes comparatives.
Le rapport établit pour l’ensemble des complémentaires des frais de gestion à 18 % pour les contrats collectifs contre 21 % pour les contrats individuels. En effet, pour les contrats collectifs les frais d’acquisition de nouveaux assurés sont moins élevés. Le marché collectif se caractérise en outre par des frais d’administration plus faibles, les cotisations pouvant être prélevées par les entreprises et reversées aux organismes assureurs.

(1) Les frais de gestion incluent des dépenses de trois natures :

• Les frais de gestion des sinistres, ou frais de liquidation, sont les coûts engendrés pour traiter et effectuer les remboursements des adhérents.
• Les frais d’acquisition correspondent aux actions entreprises pour attirer de nouveaux adhérents : développement d’un réseau d’agences, marketing, campagne de communication…
• Les frais d’administration intègrent les autres charges de structure permettant la gestion de la relation adhérent (encaissement des cotisations…) ainsi que l’ensemble des coûts de conformité aux exigences prudentielles et réglementaires.

La santé : une concurrence exacerbée au détriment des assurés

C’est dans les mutuelles que le poids de la santé dans le chiffre d’affaires est le plus important : 85 % contre 6 % pour les sociétés d’assurances.
En 2019, sur les 698 organismes exerçant une activité d’assurance (712 en 2018), 439 exercent une activité de complémentaire santé en France dont : 310 mutuelles (80 % des mutuelles), 103 sociétés d’assurance (40 % des sociétés d’assurance) et 26 institutions de prévoyance (80 % des instituts de prévoyance).
Les mutuelles demeurent majoritaires sur le marché de l’assurance santé, représentant 50 % des cotisations collectées en 2019. Cependant, la part de marché des assureurs augmente de 1,2 point en 2019, malgré des taux de redistribution plus faibles à leurs assurés et avec des frais de gestion plus importants, notamment du fait des frais d’acquisition des contrats (ils représentent 12 % des cotisations acquittées par leurs assurés, contre 6 % pour les mutuelles). Les cotisations collectées par les mutuelles progressent pour leur part de 0,4 % en 2019. Elles augmentent ainsi de 1,6 % en collectif mais diminuent légèrement en individuel – 0,1 %.
Thierry Beaudet, Président de la Mutualité Française, souligne que « Ces résultats témoignent d’un marché très concurrentiel qui ne récompense pas ceux qui font le plus d’effort aux bénéfices des assurés. Pour gagner de nouveaux contrats, certains acteurs misent moins sur le montant et la qualité des prestations versées à leurs clients que sur les dépenses publicitaires avec pour conséquence une augmentation de leurs frais de gestion. A l’inverse et dans la durée, les mutuelles s’emploient à maintenir un haut niveau de redistribution et à peser sur leurs frais de gestion. Malheureusement, la résiliation infra annuelle mise en place au 1er décembre 2020, en encourageant encore plus la mise en concurrence, risque surtout d’augmenter les dépenses de recrutement et fidélisation, et donc des frais de gestion sans favoriser le retour sur cotisation, ainsi que le développement des comportements d’anti-sélection, au détriment des plus fragiles. »